原意云气蒸腾,蛟龙飞腾,比喻事物发生根本性的变化，多用于形容英雄豪杰遇时奋起。龙年新解2024年，随着PC和智能终端需求的逐步复苏，以及市场对AI芯片、新能源汽车行业的强劲需求，芯片行业极有可能回归增长态势。
　　2023年，芯片行业遭遇极大挑战，裁员、砍单、减产，营收下降。研究机构Counterpoint公布的数据显示，2023年全球芯片行业总营收约为5213亿美元，同比下滑8.8%。但对于2024年，多家研究机构出奇一致地乐观：德勤预测2024年全球芯片市场收入增幅可达7.5%，达到创纪录的6130亿美元，成为自2018年以来的最强劲增长；另一家调查机构Gartner更为乐观——2024年全球芯片市场将达到6309亿美元。
　　半导体是典型的周期行业，在跌入谷底之后，整体复苏的信号已经发出。国际半导体产业协会(SEMI)提到，2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，但2024年将反弹15%，达到970亿美元。这意味着芯片产业链各环节正努力调整库存，为市场复苏做好准备。
　　当然，最受人关注的依然是生成式人工智能芯片的增长。AMD报告显示，2023年整个人工智能芯片市场规模会达450亿美元左右，预计2027年将增长到4000亿美元，2023—2027年复合增速超过70%。这其中，英伟达肯定笑傲群雄，据其财报预估，2024年，光英伟达一家的数据中心业务的收入将达到460亿美元。
　　不过，谷歌、Meta、AWS等人工智能巨头也不再甘心将大把现金向英伟达双手送上，纷纷开始自研芯片，Meta计划今年部署一款新版本的人工智能（AI）芯片。
　　回到中国，作为全球芯片市场最大消费国，2024年国内芯片行业增长速度将高于全球市场。SEMI公布的《2024年全球晶圆厂预测报告》指出，中国2024年晶圆产能将以13％的增长率居全球之冠，预期中国全年新投产18座新晶圆厂，每月产能将从760万片增长至860万片。
　　不过，与国际市场环境较为不同的是，中国除了生成式人工智能之外，汽车电子市场也是中国芯片行业向上的重要增长点。得益于2023年中国汽车出口首次超越日本位居全球第一，2024年中国芯片行业在汽车电子细分市场的营收增长预计为21%，达到86亿美元。
　　从制程工艺上看，中国晶圆代工投资的重点继续放在成熟技术上，这固然与全球市场需求相关，28nm芯片是当前市场需求最旺盛的制程节点，被广泛应用于移动通信、工业自动化、汽车电子、物联网等众多领域，但同时也要看到，在更为先进的7nm及以下制程工艺，中国还有相当差距。
　　2023年，华为Mate 60的“横空出世”，让国人看到中国制程工艺突破的可能，但不可否认，产能仍然有着巨大的瓶颈。2024年，希望中国芯片产业带来更多惊喜，以更多原创性技术跨越“中等技术陷阱”，推动中国制造从大变强。
　　（林斐）